Capstone recauda US$ 265 millones para impulsar sus proyectos de cobre en Chile

Capstone Copper (TSX: CS) (ASX: CSC), junto con sus accionistas Orion Fund JV Ltd., Orion Mine Finance Fund II LP y Orion Mine Finance (Master) Fund I-A LP, ha anunciado el cierre de su operación comprada recientemente concertada para apoyar las iniciativas de crecimiento a corto plazo de la empresa en Chile.

En el marco de la financiación, codirigida por RBC Capital Markets, National Bank Financial y Scotiabank como joint bookrunners, Capstone y los fondos Orion vendieron un total de 68,4 millones de acciones ordinarias del promotor de cobre a 6,30 dólares canadienses por acción para recaudar ingresos brutos por valor de 431,2 millones de dólares canadienses (320 millones de dólares estadounidenses). Esto incluye el ejercicio de la opción de sobreasignación de los suscriptores por 8,9 millones de acciones.

De las acciones vendidas, más de 56,5 millones fueron emitidas por Capstone por 356,2 millones de dólares canadienses (265 millones de dólares), y los 11,9 millones restantes fueron vendidos por Orion por aproximadamente 75 millones de dólares canadienses (55 millones de dólares). Capstone no recibió ningún producto de la venta secundaria de acciones por Orion.

Como Capstone señaló en su comunicado del 1 de febrero, los ingresos netos de la oferta se utilizarán para avanzar en sus desarrollos de cobre en Chile, en particular el proyecto optimizado de Mantoverde y la ingeniería de detalle de Santo Domingo, así como para futuros programas de exploración.

Mantoverde es una explotación minera a cielo abierto situada en la región de Atacama capaz de producir hasta 40.000 toneladas de cátodos de cobre a partir del procesamiento exclusivo de minerales oxidados. Actualmente, la empresa está analizando una ampliación del concentrador de sulfuros recientemente puesto en marcha para optimizar la operación, y está previsto que un estudio de viabilidad finalice a finales del primer semestre de 2024.

La operación de Mantoverde pertenece en un 70% a Capstone y en un 30% a Misubishi Materials.

Santo Domingo es un proyecto de cobre y hierro situado también en la región de Atacama. Capstone tiene previsto integrar este proyecto en Mantoverde para crear una operación a escala de distrito que producirá 200.000 toneladas de cobre y entre 4.500 y 6.000 toneladas anuales de cobalto para baterías.

Las acciones de Capstone Copper subieron un 1,3% a 6,44 dólares canadienses la unidad al mediodía ET, cotizando dentro de un rango de 52 semanas de 4,40 dólares canadienses y 7,25 dólares canadienses. La minera, con sede en Vancouver, tiene una capitalización bursátil de 4.400 millones de dólares canadienses (3.300 millones de dólares).